亚太股份2018年年度董事会经营评述

时间:2019-08-06 13:19

  2018年受全球主要市场经济增长缓慢、贸易争端频发、贷款利率上调、消费者信心下挫的影响,全球主要车市销售疲软,作为全球车市增长动力的中国市场出现了28年来首次下滑。据中国汽车工业协会统计,2018年我国汽车产销2,780.92万辆和2,808.06万辆,同比下降4.16%和2.76%。其中乘用车产销2,352.94万辆和2,370.98万辆,同比下降5.15%和4.08%;商用车产销427.98万辆和437.08万辆,同比增长1.69%和5.05%。受宏观经济总体疲软,汽车销量下滑、原材料价格大幅上涨、人力成本增长、研发费用投入较大,以及固定资产投资较大却产能未能充分释放,期间费用及债券利息等费用相对刚性,从而导致公司2018年度总体经营业绩下滑。2018年公司实现营业收入390,448.63万元,与上年同期相比增长下降1.49%;实现利润总额1,987.09万元,与上年同期相比下降81.48%;实现归属于上市公司股东的净利润为796.66万元,与上年同期相比下降90.45%。虽然2018年中国汽车产销数据不太乐观,但对于中国汽车业来说并非坏事,它有助于行业加快优胜劣汰的节奏,逼迫企业加大自主创新力度、提升核心竞争力。短期的阵痛更有利于长远发展,在新的发展阶段,汽车产业将加快结构调整、转型升级的步伐,从高速增长向高质量增长转变。报告期内,公司主要围绕以下两个方面开展工作:

  (一)提升传统主业的制造水 平在传统基础制动器方面,逐步调整产品及市场结构,加大正向开发力度,提高制造工艺和产品质量水平,做专做强传统汽车制动系统产业。同时,进一步加强提高汽车电子产品的研发能力,提升技术可靠性,并加大市场开拓力度,大力推进汽车电子产品快速发展。公司将努力提升国有中高端品牌和合资品牌乘用车市场的配套份额,积极寻求进入平台车型和全球供货体系,保持现有市场产品的同时争取进入新的领域,并进一步调整产品结构,实现模块化、集成化供货。报告期内,公司汽车电子控制系统已开始逐步放量,收入占比稳步提升。

  (二)推进高新技术产品的产业化 在前瞻产业方面,集中所有优势资源,实现轮毂电机及以轮毂电机为核心技术的轻量化底盘,和智能驾驶两大前瞻科技产品的产业化,以最快速度把成熟的产品推向市场,抢占行业发展先机。今年年初,亚太依拉菲首条高速、自动化的轮毂电机总成生产线正式投入运行,实现了首批次乘用车用M700外转子电机的顺利生产下线,意味着公司轮毂电机正式迈入国产化状态,可以完成工装样机及批量产品的生产任务。目前,公司正在积极推广轮毂电机项目,公司已与多个传统整车厂和新能源汽车公司在开发合作,项目进展顺利。下一步,公司将配合整车厂尽快完成产业化。同时,公司智能驾驶团队成员驾驶配装公司智能驾驶产品的试验车开始全国路试,以杭州为中心,南北线累计万余公里。向北,途经北京、天津、沈阳、长春等地,走进北汽股份、北汽福田、天津一汽、国能新能源汽车等整车企业;向南,途经南昌、长沙、重庆、成都、广州等地,到访江铃新能源、江西五十铃、猎豹汽车、东风汽车600006)、东风小康等汽车制造商。公司会加快相关产品的产业化速度,但也保持谨慎,可靠性验证仍是下一步工作的重点。二、核心竞争力分析

  公司依托国家级企业技术中心、博士后科研工作站等技术研发平台,通过内部培养为主、引进外部人才为辅的措施,构筑了一支具有公司特色的从大专到博士,涵盖技能操作型、技术研发型的金字塔型的人才队伍结构。公司成立至今,参与起草了多项汽车制动系统行业标准。

  公司具有较强的自主研发、技术创新能力,拥有电动汽车能量回馈制动与ABS集成技术、具有探测踏板位置功能的离合器技术、集成式汽车制动系统技术、带紧急辅助功能的真空助力器技术、电磁制动器、间隙自动调整制动器、贯穿式助力器、超短型制动主缸等多项自主知识产权和核心技术。近年来,公司在创新传统产品升级换代的基础上,逐渐向汽车电子产品领域同步发展。公司在汽车电子驻车制动系统(EPB)、汽车电子操纵稳定系统(ESC)、线控制动系统、新能源汽车制动能量回馈系统等汽车电子产品领域也取得了较大突破,部分项目成果获得多项国家发明专利。

  截至目前,公司共获得专利385项,其中发明专利34项,实用新型专利235项,外观专利116项。

  (二)规模化、专业化生产优势 公司是国内少数专业研发生产整套汽车制动系统的一级零部件供应商,是我国汽车制动系统行业的龙头企业,拥有完整的汽车制动系统主导产品链,形成了以轿车制动系统为主、商用车制动系统和其他汽车制动系统并重的产品格局,可以为轿车、轻微型汽车、中重型载货车、大中型客车等提供系统化和模块化配套。后续,公司以汽车主动安全技术为基础,布局汽车智能驾驶,建设智能汽车环境感知与主动安全控制及移动互联相结合的无人驾驶生态圈。投资电驱动轮毂电机,布局汽车新能源产业。

  公司拥有国内行业领先水平的设备和工艺。在铸造工艺上,引进了日本双工位自动水平造型机造型线、自动浇注机、丹麦迪砂垂直造型机造型线、美国应达中频炉和砂处理成套生产线设备,辅以国内先进的自动加料系统及自动清理系统,其生产效率、铸件精度和铸件出品率高,劳动强度低,环境整洁;炉前自动配料、自动快速分析成分保证了铸件质量。冲压工艺引进了若干条由100吨~500吨压力机组成的自动冲压流水线件以上,保证了生产安全性和产品精度;制动蹄焊接采用英国的自动滚凸焊机;表面处理采用阴极电泳自动生产线和阳极氧化自动生产线,配置了机器人自动喷漆线和自动达克罗喷涂线,使产品表面油漆和达克罗的质量更加稳定同时又改善操作工的作业环境。切削加工引进德国、意大利等国家的先进加工设备和工艺。制动钳与制动盘加工工艺采用日本的数控加工系统将桁架机器人和多台威亚机床、EMAG机床交互。制动盘加工工艺采用韩国威压机床粗加工,EMAG机床精加工,制动盘每条加工线配备KMC/马波斯自动检测设备,利用桁架机器人自动上下料,真正地实现全自动装夹,全自动加工,全自动检测,全自动上下料的运行模式,真正做到了少人化,减少用工人员,方便员工管理;采用桁架机器人和关节机器人可以进行24小时生产操作,不但能有效节省人工费用,而且可以更大程度保障工人的工作安全性,杜绝由于工作疏忽或者疲劳造成的工伤事故;通过机器人与加工机床,检测设备之间的通讯,实现零件加工数字化、信息化从而可靠地保证了产品质量,极大地提高了劳动生产率,减轻了工人的劳动强度,减少劳动的风险;自动化的机器人加工流水线更能节省场地,使整车间规划更小更紧凑精致。基础制动系统、ABS、ESC、EPB、智能驾驶视觉系统、毫米波雷达以及轮毂电机装配工艺引进先进国家的成熟设备和先进组装检测方法,产品采用自动装配检测线装配,检测数据实现一一对应,保证了出厂产品质量和可追溯性。

  公司具有很强的试验检测能力,拥有一系列与产品技术配套的试验、研究、质量检测等先进的检测仪器设备。能够开展德国、日本、美国、法国等国外各类汽车制动系列国际标准和国内标准试验,对ABS、盘式制动器、EPB制动钳、制动盘、鼓式制动器、真空助力器、制动主缸、轮缸、离合器主缸、工作缸等进行试验检测,能承担整套汽车制动系统产品从开发到生产全过程的精密测量和产品性能试验。拥有一批对制动系统检测试验富有经验的检测人员。

  公司拥有德国申克汽车制动器惯性试验台、NVH惯性试验台(美国LINK)、LINK3000惯性试验台(美国LINK)、德国HORIBA汽车制动器NVH试验和制动试验惯性试验台、德国POLYTEC三维全场扫描激光测振仪、美国link 3378 DTV&拖滞力矩测试仪、LMS模态分析和噪音检测台(比利时)、真空助力器带主缸总成(带BA功能)试验台、驻车拉索性能和寿命试验台、制动器扭矩疲劳试验机、整车试验模拟机、高低温性能试验台、真空助力器性能试验台、ABS电磁阀试验台、ABS传感器试验台、ECU仿真试验台、EPBESC仿真试验台、ABSESC耐久试验台、韩国卡钳基本性能测试台、美国link制动钳所需液量测试台、美国link制动器拖滞力矩测试台、ASCOOTT循环腐蚀盐雾箱(英国)、MB&R无声振动检测台(美国)、意大利制动盘测量机、韩国制动盘DTV(制动盘厚薄差等)检测仪、德国直读光谱分析仪、美国三坐标测量机、克劳斯机(德国)、霍尼韦尔压缩率仪(德国)、美国Link V-MAX 4000数据采集系统、离合踏板感测试仪、制动踏板感静态模拟台等一系列试验以及路试检测设备,整体试验检测硬件、软件的水平在国内同行中位于领先地位。检测中心先后通过了一汽大众、上海通用、通用五菱、上汽集团600104)、上汽大通、江铃等各大主机厂的实验室认可,浙江省制动系统检测站,2009年12月通过了CNAS(中国合格评定国家认可委员会)组织的ISO/IEC17025实验室认可,目前证书有效期2025年1月31日。

  (五)质量品牌优势 公司具有完备的质量保证体系和可靠的质量保证能力,拥有国内行业领先水平的生产装备及工艺,试验检测设备齐全,检测中心通过了ISO/IEC17025认证,为国家认可实验室,能承担包括ABS、EPB在内的整套汽车制动系统从开发到生产全过程的精密测量和综合性能测试。1999年以来,公司的汽车制动系统连续通过中国汽车产品认证中心的质量认证和每年的国家级产品监督检查测试,从未出现过重大质量责任事故。从2000年到2004年,公司先后通过了QS9000、VDA6.1、ISO/TS 16949质量体系认证注册,18年通过了IATF 16949质量体系的认证。汽车制动系统通过了中国汽车产品认证中心的产品认证,公司的质保实验室为上海通用、一汽-大众认可的实验室,公司通过了上海通用、东风神龙公司的QSB以及QSB+的认证,同时在2016年分别获得了一汽大众、上汽大众的A级供应商等荣誉称号。

  公司成立以来,一直坚持以自主创新、科技进步为发展原则,依靠科学管理,以雄厚的实力获得了中国汽车零部件百强企业、中国汽车自主创新原始创新奖获奖单位、全国百佳汽车零部件供应商优秀零部件自主品牌企业、国家重点高新企业、国家创新型试点企业、浙江省技术创新优秀企业、浙江省管理创新示范企业、浙江省专利示范企业、中国汽车零部件制动器行业龙头企业等许多荣誉,并被商务部、国家发改委认定为首批国家汽车零部件出口基地企业。公司的APG商标2003年被评为浙江省著名商标,2006年9月被认定为中国名牌产品,2011年被国家商标总局评为中国驰名商标。公司荣膺2015年杭州市人民政府质量奖,同时入围2016年浙江制造品牌重点培育企业。2018年获得中国机械工业质量管理协会质量奖。

  公司的高管团队在公司所经营的行业拥有丰富的经验,大部分成员均有20年以上的行业经验。经验丰富的管理团队为公司的日常经营贡献宝贵的知识财富,并为公司发展提供策略方向。公司的高管团队还拥有多年与客户和业界同行广泛合作的丰富经验,具有战略眼光,能主动适应不断变化的市场环境,为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。

  上述核心技术体系是公司技术领先于国内同行的基础,是公司核心竞争力的主要体现。三、公司未来发展的展望

  2018年我国汽车产销数据虽然双双下滑,但对于中国汽车业来说并非坏事,它有助于行业加快优胜劣汰的节奏,逼迫企业加大自主创新力度、提升核心竞争力。短期的阵痛更有利于长远发展,在新的发展阶段,汽车产业将加快结构调整、转型升级的步伐,从高速增长向高质量增长转变。中国汽车市场已由快速增长期转入稳定增长期,车辆消费逐步升级。从升级换代的品牌流向看,换购用户品牌升级遵循从自主品牌向合资品牌和豪华品牌升级的趋势,汽车品质更加受到重视。公司将重点调整产品结构,加强ESC、EPB、IBS等汽车电子产品,以及汽车智能驾驶系统和新能源汽车轮毂电机及轻量化底盘等前瞻科技产品的营销力度,快速打开市场。同时,将努力提升国有中高端品牌和合资品牌乘用车市场的配套份额,积极寻求进入平台车型和全球供货体系,保持现有市场产品的同时争取进入新的领域,实现模块化、集成化供货。

  作为国内汽车制动系统行业的龙头企业,公司将始终秉承诚信、务实、开拓、合力的企业精神,以制造精品部件,服务名优主机为经营理念,以建百年老厂,创世界品牌为奋斗目标,继续坚持走自主创新之路,把产业做强做大,争创国际化一流企业,为弘扬民族精神,发展中国汽车工业做出应有的贡献。

  公司2019年度业务计划目标:2019年,公司计划实现主营业务收入38亿元(不含税),计划实现利润总额0.65亿元,净利润0.55亿元。公司未来发展战略与规划以及2019年经营目标是根据目前公司所处的现状,并对未来合理判断后审慎做出的。上述经营目标并不代表公司对2019年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

  2019年,汽车行业将整体进入相对平衡且理性的发展时期,而零部件行业将面临更大的压力。这一年,困难与希望并存,既要勇于挑战外部困难,也要善于挖掘内部的发展潜力。公司将紧紧围绕抓管理,挖潜力,增效益的核心思路开展工作。

  管理是保证公司竞争能力、经济效益、发展后劲的必然举措。2019年,公司将重点抓好责任落实,加强执行力度,力抓监管强度,既要发挥长板优势,又要敢于直面痛点,补齐短板,真正实现公司管理水平的全面提升。

  经济效益是企业生产经营的永恒追求,也是企业生存发展的必然保证,没有经济效益,一切都是空话。近年来,汽车行业的市场竞争已经是肉搏战,而原辅材料、人力资源等生产要素成本持续上涨,且随着公司在科技研发、工艺改造等方面的持续投入,对公司提高经济效益提出更高要求。2019年,公司将从每一个环节入手,切实做到开源节流,提升公司的经济效益。

  近年来,公司在电子线控制动系统、智能驾驶系统和新能源轮毂电机驱动技术等高新科技领域取得了不少成果,进一步巩固和提升了公司在行业中的地位,抢占了行业的发展先机。但是,实现经济效益是公司最根本目的,也只有实现应有的经济效益,才能实现不断促进科技技术突破的良性循环。2019年,必然是公司实现高新科技产品量产的关键之年。公司仍将集中所有优势资源,全力将高新技术产品快速推向市场。

  汽车产业与宏观经济发展密切相关,已成为国民经济重要支柱产业。公司的业务收入受汽车产销量的影响较大,而汽车产销量的高低又受经济周期波动的影响较大,如果经济环境出现波动,汽车销量下滑,将造成公司的订单减少、存货积压、货款收回困难等状况,因此公司存在受经济周期波动影响的风险。

  随着国内汽车保有量的增加,交通、能源、环保等问题日益突出。一方面,部分城市陆续实施了汽车限购、限牌、尾号限行等限制措施,若限购限行城市数量进一步增多,将会对汽车行业的快速增长产生一定抑制作用;另一方面,新能源汽车双积分办法等政策的实施将对传统车企经营带来挑战,进而对汽车零部件的市场需求带来不确定性。因此公司存在受国家政策调整的风险。

  随着我国汽车产业的发展,国内主要整车企业和汽车制动系统生产企业不断扩大产能,导致市场竞争较为激烈;整车企业的产能过剩将直接导致消费终端的价格战;与此同时,国际著名汽车零部件企业也陆续以独资、合资等方式在我国投资建厂。如果公司在激烈的市场竞争中不能及时全面地提高产品市场竞争力,将面临市场份额下降的风险。

  公司近三年的主营业务收入中,国内配套市场均保持90%以上的比例,出口及售后市场所占比例较小,公司产品价格主要受国内市场的影响。由于国内汽车市场竞争激烈,整车销售价格呈下降趋势,整车企业将产品降价压力部分转嫁给零部件制造企业直接导致了汽车零部件价格下降,因此公司存在产品销售价格下降的风险。

  公司产品的主要原材料为钢板、生铁、铝材,产品的毛利率受原材料价格的影响较大。如果主要原材料价格未来持续大幅波动以及劳动力成本的不断上升,将直接影响公司产品生产成本,因此公司存在毛利率进一步下降的风险。

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